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建筑钢材周度报告0111dd-【新闻】

发布时间:2021-04-11 14:20:44 阅读: 来源:全自动油炸机厂家

建筑钢材周度报告(01.11

一 本周热点回顾

热点:2013年的1月份转瞬间已过一半,截止目前来看,今年商家的冬储之路走的却并不顺利,之前卓创资讯也对商家冬储清楚作出多次调研,商家对待冬储的纠结心态较为明显,本周我们还对冬储情况做最新的调研,敬请期待。而在这里,我们先从元旦后,建筑钢材的区域库存变化对比,来看下目前商家的冬储的进程状况。从上图建筑钢材库存对比数据来看(2012年12月28日对比2013年1月12日数据),元旦节后,建筑钢材库存增幅明显,螺纹钢方面,北方华北及东北地区增幅较为明显,这与当地商家的陆续冬储有较大的关系。而对比往年同期的建筑钢材市场库存变化数据来看,近期国内主导市场螺纹钢市场库存幅度与去年同期相近;但冬储大幅启动时间点略早于去年同期,今年冬储从12年11月份便开始进入增仓阶段,而上一年同期螺纹钢库存进入增仓阶段在12月下旬。单今年1月份螺纹钢库存增仓速度整体慢于去年同期。而对比线材市场库存变化数据来看,线材市场库存增仓速度明显不及往年同期,特别是进入1月份后,线材市场库存增仓速度明显小于去年同期。今冬线材增仓启动时间明显滞后于往年同期。

二 行情回顾

1 建筑钢材价格变化趋势

截止到本周四(1月10日-1月17日),卓创资讯重点监测的22个主导城市中螺纹钢均价为3846元/吨,较前期回落31元/吨,跌幅0.81%。而监测的20个主导城市中高线均价为3702元/吨,较上周回落22.5元/吨,跌幅0.60%。年关临近,在前期建筑钢材急速拉涨后,行情拉涨动能明显减弱,本周钢市行情进入盘整阶段。

指数点评:截止到本周三,建筑钢材价格继续呈现震荡下行态势。其中卓创资讯建筑钢材指数为972.45点,较上周(1月9日)下降7点,跌幅0.07%。其中螺纹钢指数为982.54点,较上周降7.23点,跌幅0.073%。线材指数为960.11点,较上周降6.72点,跌幅达0.069%。

表 1 主要城市螺纹钢价格走势

本周四

较上周

较上月

地区

城市

规格(mm)

最新价格

上周价

涨跌

幅度(%)

上月

涨跌

幅度(%)

华东

上海

HRB400 20

3800

3880

-80

-2.56%

3670

130

3.54%

杭州

HRB400 20

3830

3880

-50

-1.29%

3800

30

0.79%

南京

HRB400 20

3900

3920

-20

-0.51%

3810

90

2.36%

济南

HRB400 20

3720

3800

-80

-2.11%

3630

90

2.48%

合肥

HRB400 20

3860

3880

-20

-0.52%

3850

10

0.26%

福州

HRB400 20

3960

4030

-70

-1.74%

3820

140

3.66%

南昌

HRB400 20

3950

3950

0

0.00%

3880

70

1.80%

华南

广州

HRB400 20

4130

4150

-20

-0.48%

3860

270

6.99%

华中

长沙

HRB400 20

4080

4100

-20

-0.49%

3900

180

4.62%

武汉

HRB400 20

3850

3880

-30

-0.77%

3780

70

1.85%

郑州

HRB400 20

3750

3810

-60

-1.57%

3650

100

2.74%

华北

北京

HRB400 20

3700

3720

-20

-0.54%

3550

150

4.23%

天津

HRB400 20

3700

3720

-20

-0.54%

3550

150

4.23%

邯郸

HRB400 20

3620

3720

-100

-2.69%

3560

60

1.69%

太原

HRB400 20

3720

3720

0

0.00%

3540

180

5.08%

东北

沈阳

HRB400 20

3660

3630

30

0.83%

3440

220

6.40%

哈尔滨

HRB400 20

3550

3550

0

0.00%

3450

100

2.90%

西南

重庆

HRB400 20

4080

4100

-20

-0.49%

4000

80

2.00%

成都

HRB400 20

4000

4030

-30

-0.74%

4000

0

0.00%

昆明

HRB400 20

3980

3980

0

0.00%

3980

0

0.00%

西北

西安

HRB400 20

3840

3860

-20

-0.52%

3650

190

5.21%

兰州

HRB400 20

3930

3970

-40

-1.01%

3750

180

4.80%

全国

均价

HRB400 20

3846

3877

-31

-0.81%

3733

113

3.03%

表 2主要城市线材价格走势

本周四

较上周

较上月

地区

城市

规格(mm)

最新价

上周

涨跌

涨跌幅(%)

上月

涨跌

涨跌幅(%)

华东

上海

Q235 6.5

3600

3630

-30

-0.83%

3550

50

1.41%

杭州

Q235 6.5

3700

3750

-50

-1.33%

3700

0

0.00%

南京

Q235 6.5

3800

3840

-40

-1.04%

3720

80

2.15%

合肥

Q235 6.5

3640

3650

-10

-0.27%

3600

40

1.11%

福州

Q235 6.5

3920

3950

-30

-0.76%

3690

230

6.23%

南昌

Q235 6.5

3800

3750

50

1.33%

3680

120

3.26%

华南

广州

Q235 6.5

3990

4040

-50

-1.24%

3760

230

6.12%

华中

长沙

Q235 6.5

3800

3820

-20

-0.52%

3660

140

3.83%

武汉

Q235 6.5

3730

3750

-20

-0.53%

3710

20

0.54%

郑州

Q235 6.5

3580

3620

-40

-1.10%

3600

-20

-0.56%

华北

北京

Q235 6.5

3600

3610

-10

-0.28%

3470

130

3.75%

天津

Q235 6.5

3600

3610

-10

-0.28%

3470

130

3.75%

邯郸

Q235 6.5

3520

3600

-80

-2.22%

3400

120

3.53%

太原

Q235 6.5

3400

3420

-20

-0.58%

3280

120

3.66%

东北

沈阳

Q235 6.5

3600

3600

0

0.00%

3370

230

6.82%

哈尔滨

Q235 6.5

3500

3500

0

0.00%

3450

50

1.45%

西南

重庆

Q235 6.5

3950

3980

-30

-0.75%

3940

10

0.25%

成都

Q235 6.5

3870

3890

-20

-0.51%

3850

20

0.52%

西北

西安

Q235 6.5

3650

3650

0

0.00%

3540

110

3.11%

兰州

Q235 6.5

3780

3820

-40

-1.05%

3620

160

4.42%

全国

均价

Q235 6.5

3702

3724

-22.5

-0.60%

3603

98.5

2.73%

图 1上海三级螺纹钢价格走势图

图 2 上海线材(高线)价格走势图

数据来源:卓创资讯

数据来源:卓创资讯

备注:从上海市场今年冬季建筑钢材价格同期对比来看,目前钢市价位远低于去年同期;但相同的是去年同期行情同样出现了窄幅回落的行情。

图 3 卓创资讯螺纹钢价格指数

图 4 卓创资讯线材价格指数

数据来源:卓创资讯

数据来源:卓创资讯

造成价格下滑主要原因是期货开始出现回调,原材料铁矿石和钢坯价格开始出现回调,其中钢铁周累计降80元/吨,终端需求不旺,造成了钢价出现了稳中趋弱的态势。

2.建筑钢材周度库存变化趋势

从上表所得的数据来看,元旦前后全国23个主要城市建筑钢材库存延续增持势头。据不完全统计截止1月11日国内主要城市螺纹钢库存为573.06万吨,较1月4日数据增18.99万吨;而从各地区变化来看,本周全国各地区库存总量普遍为增仓为主。其中华东增减量为+8.01万吨;华中增减量为+1.21万吨;华南增减量为-2.68万吨;西南增减量为-1.9万吨;华北增减量为+8.33万吨,增幅最为明显;西北增减量为+1.31万吨;东北增减量为+4.71万吨。

从上表所得的数据来看,本周全国23个主要城市线材库存总量增仓为主,截止1月11日全国线材库存总量为142.05万吨,较上期增仓10.35万吨。而从各地区变化来看:全国各地区均以增仓为主。其中华东增减量为+1.57万吨;华中增减量为+0.52万吨;华南增减量为+4.42万吨,涨幅最大;西南增减量为+0.43万吨;华北增减量为+0.57万吨;西北增减量为+0.72万吨;东北增减量为+2.12万吨。

表 3全国主要城市及港口螺纹钢库存

地区

城市

本周库存

上周库存

周环比

周环比增减

上月库存

月环比

去年同期

年同比

华东

上海

36.58

36.31

0.27

0.74%

29.95

6.63

40.31

-3.73

杭州

36.4

31.14

5.26

16.89%

24.48

11.92

50.44

-14.04

合肥

8

8.1

-0.1

-1.23%

9.1

-1.1

5

3

南京

7

6.5

0.5

7.69%

6.5

0.5

9.5

-2.5

福州

12.2

12.6

-0.4

-3.17%

13.4

-1.2

12.2

0

济南

5.33

3.35

1.98

59.10%

2.58

2.75

4

1.33

南昌

9.55

9.05

0.5

5.52%

9.3

0.25

8.04

1.51

华中

长沙

12.9

12.8

0.1

0.78%

11.1

1.8

12.8

0.1

郑州

12

11.8

0.2

1.69%

11.9

0.1

9.5

2.5

武汉

33.24

32.33

0.91

2.81%

23.5

9.74

27.52

5.72

华南

南宁

39.75

39.63

0.12

0.30%

41.5

-1.75

34.3

5.45

柳州

6.24

6.04

0.2

3.31%

7.1

-0.86

7.9

-1.66

广州

37

40

-3

-7.50%

36.2

0.8

46.2

-9.2

西南

成都

32.85

32.23

0.62

1.92%

31.26

1.59

36.42

-3.57

贵阳

3.91

3.83

0.08

2.09%

2.68

1.23

5.87

-1.96

昆明

43.5

45.5

-2

-4.40%

48.5

-5

32.87

10.63

重庆

31.6

32.2

-0.6

-1.86%

31.9

-0.3

24

7.6

华北

北京

48.35

41.37

6.98

16.87%

33.98

14.37

39.61

8.74

天津

29.7

28.9

0.8

2.77%

28.9

0.8

28.3

1.4

太原

8

7.9

0.1

1.27%

7.5

0.5

10.5

-2.5

石家庄

3.5

3.05

0.45

14.75%

3.3

0.2

3.4

0.1

西北

兰州

22.91

22.6

0.31

1.37%

21.9

1.01

17.8

5.11

西安

30.33

29.33

1

3.41%

28.42

1.91

33.4

-3.07

东北

哈尔滨

21.1

19.3

1.8

9.33%

14.3

6.8

34.2

-13.1

长春

6

5.8

0.2

3.45%

5.3

0.7

5.8

0.2

沈阳

35.12

32.41

2.71

8.36%

20.08

15.04

42.5

-7.38

合计

--

573.06

554.07

18.99

3.43%

504.63

68.43

582.38

-9.32

表 4 国内主要城市线材库存涨跌

地区

城市

本周库存

上周库存

周环比

周环比增减

上月库存

月环比

去年同期

年同比

华东

上海

6.21

6.34

-0.13

-2.05%

6.11

0.1

10.6

-4.39

杭州

7.98

6.02

1.96

32.56%

4.3

3.68

4.97

3.01

合肥

2

2.1

-0.1

-4.76%

1.9

0.1

1.2

0.8

南京

0.35

0.25

0.1

40.00%

0.25

0.1

0.75

-0.4

福州

3.6

3.9

-0.3

-7.69%

4.2

-0.6

3.5

0.1

济南

0.26

0.24

0.02

8.33%

0.21

0.05

0.7

-0.44

南昌

4.42

4.4

0.02

0.45%

4.5

-0.08

2.1

2.32

华中

长沙

1.97

1.5

0.47

31.33%

1.2

0.77

2.2

-0.23

郑州

1.7

1.6

0.1

6.25%

1.5

0.2

1.6

0.1

武汉

1.97

2.02

-0.05

-2.48%

3.57

-1.6

5.17

-3.2

华南

南宁

15.15

15.02

0.13

0.87%

14.9

0.25

13.7

1.45

柳州

1.12

1.23

-0.11

-8.94%

1.1

0.01

1.9

-0.79

广州

28.9

24.5

4.4

17.96%

21.5

7.4

18

10.9

西南

成都

9.67

9.46

0.21

2.22%

8.86

0.81

6.42

3.25

贵阳

0.98

0.96

0.02

2.08%

0.88

0.1

3.52

-2.54

昆明

8.2

8.5

-0.3

-3.53%

8

0.2

11.18

-2.98

重庆

10

9.5

0.5

5.26%

8.6

1.4

6.4

3.6

华北

北京

4.52

4.05

0.47

11.60%

4.34

0.18

5.28

-0.76

天津

1.6

1.6

0

0.00%

1.5

0.1

2.8

-1.2

太原

1.6

1.55

0.05

3.23%

1.4

0.2

2.7

-1.1

石家庄

0.55

0.5

0.05

10.00%

0.5

0.05

0.68

-0.13

西北

兰州

7.02

6.9

0.12

1.74%

6.9

0.12

4.4

2.62

西安

5.31

4.71

0.6

12.74%

4.13

1.18

8.53

-3.22

东北

哈尔滨

3.1

2.4

0.7

29.17%

1.4

1.7

8.9

-5.8

长春

1.5

1.4

0.1

7.14%

1

0.5

2

-0.5

沈阳

12.37

11.05

1.32

11.95%

10.25

2.12

18.3

-5.93

合计

--

142.05

131.7

10.35

7.86%

123

19.04

147.5

-5.46

图 5螺纹钢区域库存占比

图 6 建筑钢材库存区域变化

图 7线材区域库存占比

数据来源:卓创资讯

图 8螺纹钢周度库存对比走势图

图 9 线材周度库存对比走势图

数据来源:卓创资讯

备注:元旦节后建筑钢材市场库存增仓较为明显,但今年库存增长速度却弱于去年同期,其中线材库存增幅明显偏低。

3. 钢厂企业情况分析

国内各大钢厂继续以上调价格为主,但是整体涨幅较上周有明显的放缓,其中一部分钢厂价格虽然大幅上调,是由于前期市场价格高企,钢厂有补涨的迹象,像跟随市场比较跟近的钢厂如钢坯废钢铁和带钢、型材产品整体价格显示出疲软态势。主要一个原因是前期价格涨幅过猛,终端需求拿货积极性不高,期货开始出现回调。由于前期原材料价格高企,也迫使了中国钢铁企业生产成本压力增大。据中国钢铁工业协会公布的数据显示,去年11月份钢铁企业有所获利,但仍不能抹平前期亏损。1-11月份,中钢协会员企业盈亏相抵后,利润为亏损19.7亿元,11个月中仅有5个月的时间有所盈利。后期来看钢厂价格整体调整幅度不会太大。

表 5 国内主要钢厂调整信息

钢厂调价汇总

企业

品名

材质

规格(mm)

价格(元/吨)

涨跌

调价日期

河北钢铁(邯钢)

螺纹钢

HRB335

16-25

3650

50

1月11日

高线

HPB235

6.5

3600

50

沙钢

螺纹钢

HRB335

16-25

3850

0

1月11日

高线

HPB235

6.5

3850

50

中天

螺纹钢

HRB335

16-25

3870

70

1月11日

高线

HPB235

6.5

3850

50

济源钢铁

螺纹钢

HRB335

16-25

3740

0

1月14日

高线

HPB235

6.5

3630

0

西城

螺纹钢

HRB400

16-20

3780

-40

1月14日

盘螺

HRB400

8

3880

-40

鄂钢

螺纹钢

HRB400

16-25

4120

0

1月16日

高线

HPB235

6.5

4090

0

福建三钢

螺纹钢

HRB335

16-25

3850

0

1月16日

高线

HPB235

6.5

3850

0

方大特钢

螺纹钢

HRB335

16-25

3870

0

1月17日

高线

HPB235

6.5

3820

50

图 10 华东主要钢厂价格走势对比图

数据来源:卓创资讯

三、建材钢材成本分析

本周建筑钢材市场利润继续呈现负值。市场倒挂依然较为明显。现货市场受到季节性需求减弱影响,市场阴跌气氛浓厚。而钢厂则频频限制产量以期调整市场基价,减少钢厂的亏损局面。在铁矿石成本高企后,后期约20-30天后将会逐步传导到钢厂及下游,稍后对于钢厂来说风险增加。钢厂虽有嫁接转移成本意愿,无奈下游接盘者少。

预测下周市场毛利润仍然呈现小幅下行趋势。一方面,下游工地能否借助节前备货掀起一波新的行情胜算较小。另一方面,钢厂即将公布新一期价格政策,虽终端低迷但原料到货成本颇高,难有下行操作。

表 6 吨钢毛利走势分析

城市

品种

规格

型号

钢厂

本期价格

市场价格

预估毛利

上周毛利

下周趋势

上海

高线

6.5mm

Q235

萍钢

3790

3600

-190

-160

螺纹钢

20mm

HRB335

中天

3870

3690

-180

-70

杭州

高线

6.5mm

Q235

中天

3850

3700

-150

-50

螺纹钢

20mm

HRB335

沙钢

3850

3750

-100

-70

北京

高线

6.5mm

Q235

宣/承钢

3600

3600

0

+60

螺纹钢

20mm

HRB335E

宣/承钢

3650

3600

-50

+40

广州

高线

6.5mm

Q235

韶钢

4200

3990

-210

-160

螺纹钢

20mm

HRB335

韶钢

4140

3950

-190

-130

备注:品种毛利=市场价格-钢厂出厂价格+/-修正值

表 7 成本滞后一月毛利分析

钢坯成本

同期钢坯价格

现价

涨跌

毛利(实时)

较上月

毛利(滞后一月)

唐山

本周

3392

3260

3260

0

-132

-54

-168

上月

3428

3350

-90

山东

本周

3392

3350

3250

0

-42

-114

-78

上月

3428

3500

-150

江苏

本周

3392

3400

3400

0

8

-64

-28

上月

3428

3500

-100

广东

本周

3392

3320

3320

0

-72

-144

-108

上月

3428

3500

-180

备注:根据卓创资讯自有估价系统进行计算,仅代表趋势,或许并不能反映市场真实情况

图 11 线材吨钢毛利走势图

图 12 螺纹钢吨钢毛利走势图

数据来源:卓创资讯

数据来源:卓创资讯

四 建筑钢材下周行情展望

卓创资讯预计下周国内建筑钢材价格稳中小降为主,幅度30元/吨。

影响因素分析:

利好因素:原材料价格成本支撑依存;终端节前备货;钢贸商对于2013年经济面有偏好。

利空因素:城镇化高温退烧,或渐次理智;年底结帐回笼资金压力大;年底钢贸囤货或低于去年;城镇化钢铁消耗过剩产能使钢铁业充满诡秘。

卓创资讯建筑钢材下周关注

关键词:铁矿石

现货采购:目前价格开始出现调整,低位随时补仓,但量有限

钢厂情况:钢厂库存慢慢增加,终端需求开始减弱,出货量稍有减少,部分钢厂产线仍处于检修状态。

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